💳 Um diese Funktion freizuschalten, muss die „Kasse” aktiviert sein.
Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder klicken Sie auf den Reiter „Kasse” oben im horizontalen Hauptmenü von Planity Pro.
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Wie kann ich einen Beleg parken?
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie einen Beleg parken möchten, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu kassieren:
- Wenn Sie mit dem Abkassieren begonnen haben oder gerade dabei sind, Änderungen an Ihrem Termin vorzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Parken“.
- Sie werden dann auf Ihre Kalenderseite zurückgeleitet und Ihr Beleg wird in die Warteschlange gestellt, d.h. er ist noch nicht kassiert.
Wie finde ich geparkte Belege wieder, um sie zu kassieren?
⚠️ Wenn Sie die Planity-Seite auf Ihrem Computer schließen oder neu laden bzw. die Planity-App auf Ihrem Tablet beenden, wird der geparkte Beleg aus der Warteschleife gelöscht.
Nur Termine, die während Ihrer aktuellen Sitzung in die Warteschleife gelegt wurden, bleiben erhalten.
Nur Termine, die während Ihrer aktuellen Sitzung in die Warteschleife gelegt wurden, bleiben erhalten.
- Um in die Warteschlange gelegte Belege wiederzufinden, klicken Sie auf die Registerkarte „Kasse“. Klicken Sie nun auf das Untermenü „Geparkte Belege“, um Belege anzuzeigen, die sich aktuell in der Warteschleife befinden.
- Auf dieser Seite sehen Sie eine Liste Ihrer geparkten Belege
- Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um den Termin zu bearbeiten und/oder zu kassieren.
- Klicken Sie auf „Löschen“, um den geparkten Beleg zu löschen. Der Termin wird nicht aus Ihrem Kalender entfernt, Sie löschen lediglich den geparkten Beleg.