C'est quoi un code d'accès ?
L’ajout d’un code d’accès sur votre espace Planity vous permet de gérer les droits d’accès de vos collaborateurs aux différentes pages de l’application.
Pour chaque code, vous pouvez définir précisément les pages et fonctionnalités auxquelles il donne accès, en fonction des responsabilités de chaque collaborateur.
Comment paramétrer des codes d'accès (tablette et ordinateur) ?
- Cliquez sur l'onglet Admin
- Cliquez sur le menu Accès
- Sur la page de Gestion des codes d'accès, cliquez sur Créer un code d'accès.
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Paramétrez alors votre code d'accès avant de valider avec le bouton vert en haut à droite :
- Choisissez un code à 4 chiffres, ici 1234 (code déconseillé)
- Cochez le ou les menus(s) et la ou les actions(s) qui seront verrouillé(es) par ce code d'accès. Dans l'exemple ci-dessous, le code 1234 sera demandé pour accéder à la page des avis clients et aux fonctionnalités de la caisse.
- (Optionnel) Il est possible de créer d'autres codes d'accès, en re-cliquant sur créer un code d'accès. Dans l'exemple ci-dessous Limiter l'accès aux données du jour uniquement est coché, ce code ne permettra donc de voir que les données de la journée, pas les données du passé.
Comment activer le code d'accès mobile (téléphone) ?
Pour limiter et contrôler les accès aux fonctionnalités disponibles sur l’application téléphone, vous pouvez mettre en place un code d’accès mobile. Ce code permet de sécuriser l’accès à certaines fonctionnalités et de mieux adapter les droits d’utilisation de vos collaborateurs.
Pour demander l’activation de cette fonctionnalité, contactez directement le Service client par e-mail à contact@planity.com, depuis votre adresse e-mail référente (celle sur laquelle vous recevez vos factures). Précisez dans votre demande que vous souhaitez activer un code d’accès sur l’application mobile afin que le paramétrage puisse être effectué.