💳 Um diese Funktion freizuschalten, muss die „Kasse” aktiviert sein.
Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder klicken Sie auf den Reiter „Kasse” oben im horizontalen Hauptmenü von Planity Pro.
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Wie exportiere ich meine Buchhaltungsdaten?
- Gehen Sie auf die Registerkarte Kasse
- Klicken Sie auf das Menü Buchhaltung auf der linken Seite Ihres Bildschirms
- Klicken Sie auf das Untermenü, das Sie exportieren möchten. Zum Beispiel: Kennzahlen. Sie können jedes Untermenü auf der Registerkarte Buchhaltung exportieren
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren auf der linken Seite Ihres Bildschirms.
- Das Exportfenster öffnet sich.
- Ihre E-Mail-Adresse wird direkt hier angezeigt. Sie können sie deaktivieren, um den Export nicht zu erhalten, oder aktiviert lassen, um den Export zu erhalten.
- Fügen Sie eine zusätzliche E-Mail-Adresse hinzu, wenn Sie den Export an einen Dritten senden möchten, z. B. Ihren Steuerberater
- Wählen Sie das Dateiformat, das an die verschiedenen Adressen gesendet werden soll: Datev Buchungsstapel, DSFinV-K Bericht oder Kassenbuch.
- Der Export wird an die ausgewählte E-Mail-Adresse in dem von Ihnen gewählten Format wie folgt gesendet:
ℹ️ Wichtiger Hinweis: Der Export des Steuerarchivs ist gesetzlich vorgeschrieben und muss von Ihnen auf einem sicheren externen physischen Datenträger aufbewahrt werden.