Benutzerdefinierte Statistiken – Planity Hilfe-Center

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Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder klicken Sie auf den Reiter „Kasse” oben im horizontalen Hauptmenü von Planity Pro.

Die benutzerdefinierten Statistiken ermöglichen es Ihnen, eigene Tags und Tag-Kategorien zu erstellen, diese Ihren Dienstleistungen zuzuordnen, um perfekt auf Sie zugeschnittene Statistiken nach Dienstleistung und Mitarbeiter für einen oder mehrere Zeiträume zu erstellen.

Hier erfahren Sie, wie Sie die benutzerdefinierten Statistiken von Planity nutzen können.

Um auf Ihre benutzerdefinierten Statistiken zuzugreifen, gehen Sie in der Registerkarte „Kasse" auf das Untermenü „Benutzerdefinierte Statistiken". Bevor Sie diese einsehen können, müssen Sie zunächst einen Tag unter „Einstellungen für Tags" erstellen und diesen dann einer Dienstleistung unter „Dienstleistungen taggen" zuordnen.

Wie erstellt man eine Tag-Kategorie?

Bevor Sie Ihren ersten Tag erstellen, müssen Sie eine Tag-Kategorie anlegen.

Ein Tag ermöglicht es, mehrere Dienstleistungen unter einer gemeinsamen Bezeichnung zusammenzufassen, um sie in Ihren Statistiken einfacher zu verfolgen. Beispiele:

- Im Beauty-Bereich der Tag „Wachsepilationen", der Dienstleistungen wie Bikinizone-, Achsel-Epilationen usw. zusammenfasst.

- Im Friseurbereich der Tag „Balayage", der folgende Dienstleistungen zusammenfasst: Balayage für kurzes Haar, Balayage für mittellange Haare usw.

Klicken Sie in „Benutzerdefinierte Statistiken" auf das Untermenü „Einstellungen für Tags".
Klicken Sie auf „Eine Tag Kategorie hinzufügen".
Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein.
Speichern Sie den Vorgang, indem Sie auf die grüne Schaltfläche klicken.
Ihre Tag-Kategorie wurde erstellt ✅

Wie erstellt man einen Tag?

Klicken Sie im Untermenü „Einstellungen für Tags" auf „Tag hinzufügen".
Geben Sie einen Namen für den Tag ein.
Speichern Sie, indem Sie auf die grüne Schaltfläche klicken.
Ihr Tag ist nun erstellt und kann Ihren Dienstleistungen zugeordnet werden ✅

Wie bearbeitet man Kategorien und Tags?

Das Ändern der Bezeichnung eines Tags oder einer Kategorie aktualisiert diese überall, wo sie erscheint - auch bei bereits getaggten Dienstleistungen.

Um einen Tag zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten" auf Höhe des jeweiligen Tags.

Um eine Kategorie zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten" in der gewünschten Kategorie.

Wie löscht man Kategorien und Tags?

Achtung: Nur Tags, die keiner Dienstleistung zugeordnet sind, können gelöscht werden. Ebenso kann eine Kategorie nur gelöscht werden, wenn sie keinen Tag enthält, der mit einer Dienstleistung verknüpft ist. Wenn ein Tag noch mit einer oder mehreren Dienstleistungen verknüpft ist, müssen Sie ihn zunächst von diesen Dienstleistungen entfernen (Untermenü "Dienstleistungen taggen"), bevor Sie den Tag oder die zugehörige Kategorie löschen können.

Um einen Tag zu löschen, klicken Sie auf „Löschen" und bestätigen Sie anschließend den Vorgang.

Um eine Kategorie zu löschen, klicken Sie auf „Löschen" und bestätigen Sie anschließend den Vorgang.

Wie ordnet man Tags?

Die hier festgelegte Reihenfolge bestimmt die Anzeige Ihrer Tags in den Statistik-Ansichten.

Klicken Sie auf „Tags ordnen".
Verschieben Sie eine der beiden rechten Schaltflächen, um die Reihenfolge der Tags zu ändern.

Wie taggt man Dienstleistungen?

Sobald Ihre Kategorien und Tags erstellt sind, können Sie Ihre Dienstleistungen taggen. Nur getaggte Dienstleistungen erscheinen in Ihren benutzerdefinierten Statistiken. Sie können mehreren Dienstleistungen gleichzeitig denselben Tag zuweisen.

Öffnen Sie in „Benutzerdefinierte Statistiken" das Untermenü „Dienstleistungen taggen".
Wählen Sie eine oder mehrere Dienstleistungen aus und klicken Sie auf „Einen Tag auswählen".
Wählen Sie einen Tag, der den ausgewählten Dienstleistungen zugeordnet werden soll, und klicken Sie auf „Übernehmen".
Ihre Dienstleistungen wurden erfolgreich getaggt.

Wie sieht man die Statistiken nach Dienstleistung ein?

Sobald Ihre Tags erstellt und Ihren Dienstleistungen zugeordnet sind, können Sie Ihre benutzerdefinierten Statistiken einsehen. Diese Ansicht fasst den Umsatz und die Anzahl der erbrachten Dienstleistungen pro Tag im ausgewählten Zeitraum zusammen.

Öffnen Sie in „Benutzerdefinierte Statistiken" das Untermenü „Dienstleistungen".
Klicken Sie auf das Datum und wählen Sie das zu analysierende Datum bzw. den zu analysierenden Zeitraum aus.
Sie können die Details pro Tag anzeigen lassen, indem Sie auf „Details pro Tag anzeigen" klicken.

Wie sieht man die Statistiken nach Mitarbeiter ein?

Die Statistiken nach Mitarbeiter basieren auf den getaggten Dienstleistungen, die jeder Mitarbeiter in einem ausgewählten Zeitraum erbracht hat.

Öffnen Sie in „Benutzerdefinierte Statistiken" das Untermenü „Mitarbeiter".
Wählen Sie das zu analysierende Datum oder den zu analysierenden Zeitraum aus.
Sie können die Details pro Tag anzeigen lassen, indem Sie auf „Details pro Mitarbeiter anzeigen" klicken.

Wie vergleicht man Statistiken über zwei Zeiträume?

Der Vergleich gilt sowohl für die Dienstleistungsansicht als auch für die Mitarbeiteransicht. Für jeden Indikator wird die Entwicklung zwischen den beiden Zeiträumen angezeigt: Anstieg in Grün, Rückgang in Rot.

Aktivieren Sie das Kästchen „Vergleichen mit" und wählen Sie dann den gewünschten Vergleichszeitraum aus.

Für jeden Indikator wird die Entwicklung automatisch als Prozentsatz unter dem Wert des aktuellen Zeitraums angezeigt.