Pour activer la caisse, cliquez sur le lien ici.
Une fois le mois clôturé, vous pouvez exporter vos données comptables depuis votre espace Planity. Cet export vous permet de disposer des éléments nécessaires au suivi de votre comptabilité et de les transmettre à votre expert-comptable ou de les conserver pour vos propres besoins de gestion.
Les données exportées correspondent à la période comptable clôturée et peuvent notamment servir à faciliter le contrôle des opérations enregistrées, le suivi des encaissements et des ventes ainsi que le rapprochement avec votre comptabilité.
Comment exporter mes données comptables ?
- Cliquez sur l'onglet Caisse
- Cliquez sur le menu Données comptables à gauche de votre écran
- Cliquez sur le sous-menu que vous souhaitez exporter. Par exemple : Indicateurs clés. Vous pouvez exporter n'importe quel sous-menu de l'onglet Données comptables
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Choisissez la période que vous souhaitez exporter : jour, semaine, mois, année, ou personnaliser (a) et sélectionnez la date (b)
- Cliquez sur le bouton Exporter sur la gauche de votre écran (vous trouverez les explications dans le paragraphe suivant pour l'export d'une période personnalisée)
Si vous avez configuré un code d’accès, le bouton Exporter peut disparaître après quelques instants si le code n’a pas été saisi.
Pour le faire réapparaître, quittez la section concernée, puis ouvrez-la à nouveau en saisissant votre code d’accès. Le bouton Exporter sera alors de nouveau disponible.
L’ensemble des sous-menus est envoyé en une seule fois. Une seule exportation suffit pour récupérer toutes les données de la rubrique Données comptables.
Vous retrouverez ensuite chaque sous-menu sous forme d’onglet dans le fichier exporté, ce qui vous permettra de naviguer facilement entre les différentes données comptables.
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La fenêtre d'export va alors s'ouvrir
- Votre adresse e-mail apparaîtra directement ici. Vous pouvez la décocher pour ne pas recevoir l'export de votre côté, mais vous pouvez la laisser cochée pour recevoir l'export
- Ajoutez une adresse e-mail supplémentaire si vous souhaitez envoyer l'export à un tiers, comme votre comptable
- Choisissez le format du fichier qui sera envoyé aux différentes adresses : Excel, CSV (à tout moment) ou Archive fiscale (uniquement disponible pour les mois terminés)
Note importante : l'export de l'archive fiscale est requis par la loi et doit être conservé par vous sur un support physique externe sécurisé.
6. L'export sera envoyé à l'adresse e-mail sélectionnée dans le format de votre choix comme ceci :
Comment exporter mes données comptables sur une période personnalisée ?
Lorsque vous personnalisez la période afin de sélectionner les dates souhaitées pour vos données comptables, le bouton « Exporter » ne s'affiche pas. Cette situation est normale. Pour enregistrer les données comptables correspondant à une période personnalisée, vous devez utiliser la fonction d’impression.
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Rendez-vous comme précédemment sur Caisse > Données comptables > Chiffres d'affaires > Personnaliser
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Cliquez alors sur le bouton « Imprimer » à gauche de votre page
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Une fenêtre d’impression s’ouvre, vous permettant de sélectionner l’option « Fichier PDF » en haut à droite puis Enregistrer
Choisissez ensuite l’emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le document sur votre support (ordinateur ou depuis www.pro.planity.com sur tablette), puis validez.
Vous disposerez ainsi d’un fichier PDF contenant les informations correspondant à la période que vous avez sélectionnée, que vous pourrez conserver, consulter ou l’envoyer facilement par e-mail depuis votre messagerie.
Comment paramétrer des comptes comptables pour les exports de comptabilité ?
L'export des données comptables est uniquement disponible par e-mail et ne permet pas de classer les opérations par compte comptable.
En revanche, vous avez la possibilité de connecter directement vos données comptables Planity à votre logiciel de comptabilité grâce à Chift, afin de faciliter la transmission et le traitement de vos données.
Chift est un outil qui permet de connecter facilement Planity à votre logiciel comptable, afin de simplifier et d’automatiser la transmission de vos données comptables. Une fois la connexion activée, vos données enregistrées dans Planity (ventes, paiements, etc.) sont automatiquement transmises à votre logiciel comptable, sans nécessiter de ressaisie manuelle.
Pour plus de détails, consulter l'article 📄 - Comment connecter vos données comptables Planity à votre logiciel comptable via Chift ?