Comment encaisser un rendez-vous ?

Tutoriel vidéo

Comment encaisser un rendez-vous ?

1. Tout d'abord, rendez-vous sur votre Agenda : la page d'accueil de votre espace pro Planity (onglet encadré en rouge)

2. Cliquez sur le rendez-vous que vous souhaitez encaisser

3. Vérifiez que les informations de votre rendez-vous sont correctes
   1. Les informations du client
   2. La prestation choisie
   3. Le collaborateur qui a effectué sa prestation ou vendu un produit
   4. Le prix total à encaisser

4. Si tout est bon pour vous, cliquez sur le bouton "Encaisser" en bas à droite de votre fenêtre.

5. Sélectionnez le moyen de paiement choisi par le client.

    

   1. Il n'a utilisé qu'un seul moyen de paiement : cliquez sur le montant associé au moyen de paiement utilisé

      

       

   2. Il a utilisé plusieurs moyens de paiement : cliquez sur la case Autre en face du premier moyen de paiement utilisé, saisissez le montant et cliquez sur Ajouter. Cliquez ensuite sur le second moyen de paiement pour valider le solde. Le paiement est alors enregistré en deux moyens de paiements différents.

6. Terminez l'encaissement en cliquant sur le moyen d'envoi du ticket de caisse, choisi par votre client.

Il est transmis par SMS ou par e-mail après l'encaissement afin que le client puisse retrouver le détail de son paiement.
Le lien contenu dans le SMS ou l'e-mail reste valable pendant 2 semaines à compter de sa date d'envoi. Passé ce délai, le ticket de caisse ne sera plus accessible depuis ce lien. Vous pourrez toutefois lui renvoyer depuis sa fiche client (voir le paragraphe "Comment renvoyer le ticket à mon client ?" ci-dessous).

7. Et voilà, votre rendez-vous a bien été encaissé.
   Pour information, vous pouvez voir sur votre Agenda qu'un rendez-vous a été encaissé lorsque le symbole "Euro" se trouve à la droite de votre rendez-vous, comme sur l'exemple ci-dessous.

Comment rajouter un produit ou une prestation supplémentaire ?

1. Sur la fenêtre de votre rendez-vous, cliquez sur le bouton "Plus d'options" en bas, à côté du bouton vert d'encaissement. (encadré en rouge)

2. Ensuite, cliquez sur le bouton correspondant à ce que vous souhaitez ajouter :
   1. Une autre prestation
   2. Vendre un produit
   3. Ajouter un montant libre
   4. Ajouter une remise. En savoir plus en cliquant ici.
   5. Ajouter une carte cadeau. En savoir plus en cliquant ici.
   6. Ajouter une cure. En savoir plus en cliquant ici.

3. Une fois que vous avez ajouté tout ce que vous souhaitiez, vous pouvez cliquer sur "Paiement", puis finir l'encaissement classique en choisissant le moyen de paiement (étape 5), puis le mode d'envoi du ticket de caisse (étape 6) comme expliqué plus tôt.