💳 Pour débloquer cette fonctionnalité, vous devez avoir la "Caisse" d'activée.
Pour activer la caisse, cliquez sur le lien ici.
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Une fois un paiement en plusieurs fois encaissé, l'onglet Gestion des échéances vous permet de visualiser ce qu'il vous reste à percevoir, de marquer les échéances comme payées ou impayées et de retrouver les tickets associés.
Comment accéder à la gestion des échéances ?
- Cliquez sur l'onglet Caisse.
- Cliquez sur Paiement en plusieurs fois, la page Gestion des échéances s'affiche par défaut.
Comment gérer mes échéances à payer ?
- Cliquez sur Transaction à payer pour afficher toutes les échéance en attente, par client.
- Vous pouvez retrouver quatre cartes qui synthétisent l'état de vos paiements en plusieurs fois :
- Total à encaisser : somme totale qu'il vous reste à percevoir, tous clients confondus.
- À encaisser ce mois : montant des échéances dont la date arrive sur le mois en cours.
- Dépassé (+ de 7 jours) : montant des échéances dont la date est passée depuis plus de 7 jours.
- À encaisser plus tard : montant des échéances avec une date dans un futur lointain.
- Pour chaque paiement en plusieurs fois, le tableau affiche les informations suivantes :
- Nom du client
- Total à payer : montant total du paiement en plusieurs fois.
- Reste à payer : ce qu'il reste à encaisser.
- Échéances restantes : nombre d'échéances non encore payées.
- Prochaine échéance : date de la prochaine échéance à venir.
- Statut : état de l'échéance : "À venir" si la date n'est pas encore passée, "Dépassé" si elle a été manquée.
ℹ️ Tant qu'une échéance est au statut Dépassé, n'hésitez pas à relancer votre client. Vous pouvez la marquer comme Impayé uniquement si vous renoncez définitivement au paiement.
- Cliquez sur Payer l'échéance pour ouvrir la modale d'encaissement (CB, espèces, chèque, etc.).
- Cliquez sur Passer en impayé pour marquer l'échéance comme non recouvrable. Elle bascule alors dans l'onglet Échéances impayées.
- Cliquez sur Voir le ticket pour afficher le ticket de caisse associé.
- Utilisez la barre de recherche pour retrouver un client par son nom.
- Le bouton Exporter en haut à droite vous permet de récupérer la liste pour vos relances.
Comment visualiser mes échéances payées ?
- Cliquez sur Échéances payées pour afficher l'historique des échéances déjà encaissées.
Comment visualiser mes échéances impayées ?
- Cliquez sur Échéances impayées pour afficher les échéances que vous avez explicitement marquées comme Impayées.