Comment poser un rendez-vous visio ?

Comment poser un rendez-vous en visio ? 

1. Rendez-vous sur l'onglet Agenda.
2. Cliquez sur le jour et l'horaire de votre choix, au niveau d'un collaborateur pouvant réaliser des prestations visio (c'est-à-dire qu'il est compétent pour la prestation et qu’un lien URL de visioconférence a bien été configuré sur sa fiche).
   
3. Renseignez le nom et les informations de votre client. 
   Pour les rendez-vous visio, le numéro de téléphone et l'email du client sont obligatoires : ils lui permettent de recevoir toutes les informations nécessaires pour se connecter à son rendez-vous.
   
4. Choisissez ensuite la prestation souhaitée : sélectionnez ici une prestation précédée de l'icône visio. 
   Si vous souhaitez ajouter plusieurs prestations sur votre rendez-vous :
   •  Vous ne pouvez pas mélanger des prestations visio et des prestations en présentiel.
   • Toutes les prestations doivent être réalisées par le même collaborateur (ceci est spécifique aux rendez-vous visio). 

5. Une fois que toutes les informations sont correctes, vous pouvez enregistrer votre rendez-vous en cliquant sur le bouton de validation en haut à droite de votre fenêtre.
   
6. Une fois le rendez-vous posé : 
   1. Une icône visio sera affiché sur l'aperçu du rendez-vous, ce qui vous permettra de l’identifier facilement. 
   2. Le client recevra un SMS 10 min avant le rendez-vous avec un lien vers la visioconférence. Il pourra aussi le retrouver sur son compte Planity. 

Comment accéder à un rendez-vous pris en visio ? 

1. Rendez-vous sur l'onglet Agenda.
   
2. Cliquez sur le rendez-vous visio souhaité. 
   
3. Cliquez sur le bouton Commencer le rendez-vous en visio. 
   

4. Vous serez alors automatiquement redirigé vers le lien de visioconférence.