Qu’est-ce qu’un rendez-vous visio ?
Un rendez-vous visio est un rendez-vous réalisé à distance, sans que le client se déplace dans votre établissement. Il se déroule via un outil de visioconférence externe comme Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams.
Ces rendez-vous fonctionnent comme les rendez-vous classiques sur Planity : ils apparaissent dans votre agenda et vos clients peuvent les réserver en ligne. La seule différence est que le lien de visioconférence remplace l’adresse de votre salon.
Comment activer les rendez-vous visio pour votre établissement ?
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Rendez-vous sur l'onglet Admin.
Cliquez sur le menu Rendez-vous visio.
Dans la section "Activation du rendez-vous visio", sélectionnez Oui.
Cliquez sur le bouton Sauvegarder en haut à droite de votre écran.
Les rendez-vous visio sont maintenant activés pour votre établissement. Avant de pouvoir les utiliser, il vous reste deux étapes :
Associer un lien de visioconférence à chaque collaborateur qui proposera des prestations en visio.
Définir quelles prestations seront disponibles en visio.
Comment associer un lien de visioconférence à vos collaborateurs ?
Chaque collaborateur qui réalise des rendez-vous en visio doit disposer de son propre lien URL de visioconférence. Ce lien pourra être réutilisé pour l’ensemble de ses rendez-vous : il n’est pas nécessaire d’en créer un nouveau à chaque fois.
Planity ne dispose pas de son propre outil de visioconférence. Vous devez donc au préalable créer vos liens URL de réunion sur des plateformes externes comme Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ou l'outil de votre choix.
- Créez un lien de réunion sur l’outil de votre choix (voir les instructions ci-dessous) :
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Rendez-vous sur l'onglet Admin.
Cliquez sur le menu Rendez-vous visio.
Dans la section "Comment activer les rdv visio", renseignez le lien URL dans la fiche du collaborateur concerné.
Cliquez sur le bouton Sauvegarder en haut à droite de votre écran.
Vous pouvez également ajouter ce lien depuis la fiche collaborateur dans l'onglet Admin > Paramètres agenda > Gestion des agendas.
Comment définir si une prestation est disponible en visio ?
Rendez-vous sur l'onglet Admin.
Cliquez sur le menu Paramètres agenda.
Cliquez sur le sous-menu Gestion des prestations.
Dans la catégorie de votre choix, cliquez sur le bouton Ajouter une prestation.
Dans la fenêtre de création de la prestation, cliquez sur Afficher plus d’options en haut à droite.
– Pour proposer une prestation en visio gratuite, indiquez un prix à 0 €.
– Pour proposer une prestation en visio payante, indiquez un prix supérieur à 0 €. Le prépaiement intégral sera alors automatiquement appliqué.
Faites défiler la page jusqu'à la section "RDV visio" et cochez Oui.
En cas d’erreur, vous devrez supprimer la prestation, en recréer une nouvelle puis cocher Non dans la section "RDV visio".
Validez la création de la prestation.
Comment désactiver les rendez-vous visio pour votre établissement ?
- Rendez-vous sur l'onglet Admin.
Cliquez sur le menu Rendez-vous visio.
Dans la section "Activation du rendez-vous visio", sélectionnez Non.
Cliquez sur le bouton Sauvegarder en haut à droite de votre écran.
Les rendez-vous visio sont maintenant désactivés. Les prestations configurées en visio seront automatiquement masquées.