La fiche technique est un outil essentiel pour assurer le suivi personnalisé de vos clients et conserver un historique précis des prestations réalisées. Elle vous permet de noter toutes les informations importantes liées à un rendez-vous : formules de coloration, dosages, mélanges utilisés, techniques appliquées ou encore préférences du client.
Retrouvez ci-dessous comment ajouter une fiche technique directement depuis un rendez-vous, puis comment la consulter à tout moment depuis le fichier client. Vous pourrez ainsi retrouver facilement l'historique des prestations et assurer un suivi cohérent d'une visite à l'autre.
Comment ajouter des fiches techniques ?
- Depuis votre Agenda, cliquez sur le rendez-vous pour lequel vous souhaitez ajouter une fiche technique.
- Sur le rendez-vous, cliquez sur Ajouter une note en bas de votre écran.
- Rédigez votre fiche technique (note) en renseignant toutes les informations utiles liées à la prestation.
- N'oubliez pas de cliquer sur le bouton vert de validation en haut à droite pour enregistrer la fiche technique, ou sinon encaissez le rendez-vous. Une fois enregistrée, cette note sera automatiquement accessible depuis le fichier client.
Comment retrouver une fiche technique ?
- Toutes les fiches techniques sont consultables sur le fichier client. Pour cela, rendez-vous sur l'onglet Clients.
- Recherchez le nom du client possédant la fiche technique que vous souhaitez consulter.
- Une fois le bon client trouvé, cliquez sur la ligne associée au client pour ouvrir son fichier.
- Sur la fiche client, cliquez sur l'onglet Fiche technique. Vous retrouverez ici l’ensemble des fiches techniques enregistrées à l’occasion des précédents rendez-vous de ce client, afin de consulter facilement son historique et d’assurer un suivi personnalisé.