L'export des détails RDV vous permet de télécharger la liste complète de vos rendez-vous sur une période donnée (format Excel ou CSV), directement depuis les statistiques RDV de votre interface Pro.
Comment activer la fonctionnalité ?
Pour des raisons de sécurité, la demande d'activation se fait uniquement par e-mail et les demandes par téléphone ne peuvent pas être acceptées.
- Envoyez un e-mail à contact@planity.com depuis l'adresse e-mail administrateur de votre compte Planity (l'adresse mail que vous utilisez pour la facturation de votre abonnement Planity).
- Indiquez le nom de votre établissement et votre volonté d'activer l'export des RDV.
- Notre service client vous confirmera l'activation par retour d'e-mail.
Comment exporter mes rendez-vous ?
Une fois la fonctionnalité activée sur votre compte :
Rendez-vous sur l'onglet Admin. Puis cliquez à gauche sur le menu Statistiques RDV > Indicateurs clés.
Sélectionnez la période souhaitée à l'aide du sélecteur de période en haut de l'écran (jour, semaine, mois, année ou période personnalisée).
Cliquez sur le bouton Exporter dans n'importe quel sous-onglet (Indicateurs clés, Prestations, Collaborateurs, RDV, etc.)
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le format souhaité : Excel ou CSV et cochez la case Inclure les détails RDV.
⚠️ Un message d'alerte s'affiche : "Attention, le fichier contenant les détails RDV est uniquement envoyé à l'adresse mail du gérant du salon." Le fichier sera bien envoyé à l'adresse e-mail que vous utilisez pour la facturation de votre abonnement Planity.
Cliquez sur le bouton vert Envoyer.
- Vous recevrez un e-mail à l'adresse du gérant du salon avec un lien de téléchargement pour votre export.
- Format Excel : l'export contient un onglet supplémentaire nommé "Details RDV" intégré dans le fichier de statistiques.
- Format CSV : vous recevrez un lien de téléchargement séparé pour le fichier des détails RDV.
- Important : si d'autres adresses e-mail sont sélectionnées dans la fenêtre d'export, elles reçoivent uniquement l'export des statistiques RDV standard, sans les détails RDV.