💳 Um diese Funktion freizuschalten, muss die „Kasse” aktiviert sein.
Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder loggen Sie sich in Ihr Konto über einen PC oder ein Tablet ein und klicken Sie oben im horizontalen Hauptmenü auf den Reiter „Kasse”.
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Wie öffne ich die Menüs "Kassenbelege" und "Zahlungsmethoden"?
- Klicken Sie auf Kasse
- Wählen Sie über das Menü Transaktionen den Reiter Kassenbelege oder Zahlungsmethoden aus.
Wie kann ich einen Beleg stornieren oder ein Duplikat drucken?
- Öffnen Sie das Menü Kassenbelege wie oben beschrieben.
- Sie erhalten nun eine Übersicht über alle kassierten und stornierten Kassenbelege der aktuell laufenden Kassensitzung. Sie können durch Wischen nach links oder rechts zwischen den Kassensitzungen wechseln.
Klicken Sie auf einen Beleg, um Details wie die Umsatzsteuer, die Zahlungsmethode anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Datum am oberen Bildschirmrand, um einen Kalender zu öffnen, der es Ihnen ermöglicht, Belege aus vergangenen Monaten/Jahren aufzurufen.
- Für jeden Beleg können Sie über die Schaltflächen am unteren Bildschirmrand eine Rückerstattung vornehmen oder ein Duplikat drucken.
Wie kann meinen Umsatz pro Zahlungsmethode einsehen?
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Aufschlüsselung Ihrer Transaktionen (Verkauf und Storno) nach Zahlungsmethoden zu erhalten:
- Klicken Sie auf Kasse > Transaktionen > Zahlungsmethoden.
- Es öffnet sich nun ein Menü, in dem alle kassierten sowie stornierten Belege zusammengefasst nach Zahlungsmethode aufgelistet werden:
- Klicken Sie auf eine Zahlungsmethode, um alle Belege anzuzeigen, die während der ausgewählten Kassensitzung mit dieser Methode kassiert oder storniert wurden.
- Klicken Sie oben rechts auf den Reiter Ratenzahlung, um alle Belege anzuzeigen, für die eine Ratenzahlung hinterlegt wurde.