💳 Um diese Funktion freizuschalten, muss die „Kasse” aktiviert sein.
Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder loggen Sie sich in Ihr Konto über einen PC oder ein Tablet ein und klicken Sie oben im horizontalen Hauptmenü auf den Reiter „Kasse”.
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Sie können Termine direkt über Ihr Smartphone stornieren und zurückerstatten. Das geht entweder über den Kalender, indem Sie direkt auch den jeweiligen Termin klicken (springen Sie in diesem Fall direkt zu Schritt 5 in diesem Artikel) oder über die Menüpunkte Kasse > Transaktionen > Kassenbelege:
- Klicken Sie auf Kasse
- Wählen Sie über das Menü Transaktionen den Reiter Kassenbelege aus.
- Wählen Sie den Beleg aus, den Sie stornieren möchten (klicken Sie gegebenen falls oben auf das heutige Datum, um den Kalender auszuklappen und ein Datum aus der Vergangenheit auszuwählen):
- Klicken Sie auf Rückerstatten
- Wählen Sie einen Grund für die Rückerstattung aus und bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie unten auf den grünen Button Bestätigen klicken
- Ändern Sie, wenn nötig, die Zahlungsmethode für die Rückerstattung, indem Sie auf das Mülleimer-Symbol neben dem Betrag klicken. Wählen Sie anschließend die vom Kunden gewünschte Zahlungsmethode aus und bestätigen Sie den Vorgang mit dem grünen Button Rückerstatten:
- Der Beleg wird nun als Storniert angezeigt für den Tag bzw. für diejenige Kassensitzung, an dem Sie den Kunden kassiert haben und als Gutschrift, an dem Tag bzw. für diejenige Kassensitzung, an dem Sie die Rückerstattung vorgenommen haben: