💳 Um diese Funktion freizuschalten, muss die „Kasse” aktiviert sein.
Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder loggen Sie sich in Ihr Konto über einen PC oder ein Tablet ein und klicken Sie oben im horizontalen Hauptmenü auf den Reiter „Kasse”.
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📞 Wenn Sie wissen möchten, wie Sie einen Kunden ohne Termin über den PC oder ein Tablet kassieren, klicken Sie hier.
Um einen Kunden ohne Termin übers Smartphone zu kassieren:
- Klicken Sie auf Kasse
- Wählen Sie anschließend in der Rubrik Kassieren den Menüpunkt Neuer Beleg aus
- Sie können nun einen bestehenden Kunden aus Ihrer Datenbank auswählen oder nichts eingeben, wenn es sich um Laufkundschaft handelt.
- Fügen Sie eine Dienstleistung, ein Produkt, ein Beauty-Paket oder einen Gutschein hinzu oder wählen Sie einen freien Betrag, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Sie können den Beleg auch mit einem bestehenden Termin verknüpfen (= mehrere Termine gleichzeitig kassieren), indem Sie auf Termin klicken.
- In unserem Beispiel wird eine Dienstleistung ausgewählt.
- Fügen Sie den Namen des Mitarbeiters, der das Produkt verkauft oder die Dienstleistung erbracht hat, hinzu, um ihm den Umsatz in seinen Statistiken zuzuordnen.
- (Optional) Sie können diese Dienstleistung ändern, indem Sie auf den kleinen Stift rechts neben der Zeile klicken. Sie können die Menge und/oder den Preis der Dienstleistung sowie den zugeordneten Mitarbeiter ändern. Sobald Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.
- (Optional) Sie können ggf. einen Rabatt oder ein zusätzliches Produkt bzw. eine zusätzliche Dienstleistung hinzufügen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.
- Wenn Sie alle relevanten Informationen eingegeben haben, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Zahlung (rot umrandet).
- Wählen Sie nun die vom Kunden gewünschte Zahlungsmethode aus, indem Sie auf den Betrag klicken. Sie können mehrere Zahlungsmethoden wählen, indem Sie auf Andere klicken und so den Betrag splitten.
- Wählen Sie dann abschließend aus, wie der Kassenbon gedruckt bzw. versendet werden soll.