Vous pouvez exporter les adresses email de vos clients depuis Planity en les filtrant selon vos besoins. Le fichier obtenu peut ensuite être importé dans votre outil d’emailing.
ℹ️ Planity ne permet pas de créer ni d’envoyer des campagnes email. Cette fonctionnalité vous permet uniquement de préparer et d’exporter la liste des adresses email des clients que vous souhaitez cibler. L’envoi de votre campagne doit ensuite être réalisé depuis votre propre outil d’emailing.
⚠️ Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez demander son activation auprès de notre service client à l’adresse contact@planity.com. La demande doit être envoyée depuis l’adresse email du gérant de l’établissement.
- Depuis un ordinateur, connectez-vous à Planity Pro, puis rendez-vous dans l'onglet Admin > SMS & Emails > Export d'adresses email.
- Cliquez sur Créer un export, en haut à droite.
- Choisissez les clients à inclure dans votre export à l’aide des différents filtres disponibles :
- Par genre du client (Femmes, Hommes, Enfants, Tous)
- Par caractéristiques clients (Clients ayant pris rendez-vous au moins une fois, qui n'ont jamais pris rendez-vous, les meilleurs clients, etc.)
- Après ce premier filtrage, vous pouvez préciser une période afin d’affiner votre ciblage.
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Vous pouvez également affiner votre sélection grâce à plusieurs critères :
- Par sélection de clients : choisissez directement les clients à inclure ou à exclure de votre export.
- Par code postal : ciblez les clients en fonction de leur code postal.
- Par collaborateur : selon les filtres sélectionnés précédemment, ciblez les clients ayant pris rendez-vous avec un collaborateur spécifique.
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Si vous choisissez de filtrer par clients, cliquez ensuite sur Sélectionner les clients à inclure dans mon export.
Les clients correspondant aux filtres appliqués et disposant d'une adresse email sont automatiquement sélectionnés. Vous pouvez alors désélectionner certains clients, ajouter une adresse email manquante ou modifier l’adresse email d’un client.
Une fois votre sélection terminée, cliquez sur Continuer. - Lorsque vous êtes satisfait des filtres et des clients sélectionnés, cliquez sur Calculer le nombre d'adresses email.
- Le nombre d'adresses email qui seront présentes dans votre export s'affiche alors. Si ce résultat vous convient, cliquez sur Exporter les adresses email.
- Sélectionnez le format souhaité pour votre fichier : Excel ou CSV, puis cliquez sur Envoyer.
ℹ️ Si vous souhaitez importer ce fichier dans un outil d’emailing externe, vérifiez au préalable le format de fichier accepté par cet outil.
- Le fichier contenant les adresses email des clients sélectionnés est envoyé à l’adresse email utilisée pour la facturation de l’établissement.