Comment consulter et suivre vos cartes cadeaux ?

Depuis votre espace Planity, vous pouvez consulter à tout moment la liste des cartes cadeaux vendues, suivre leur date d'utilisation et vérifier leur date d'expiration.

Vous avez également accès à plusieurs informations pratiques, comme le montant initial et le montant restant, le nom de l'acheteur ou encore les éventuelles restrictions d'utilisation. Vous pouvez aussi exporter ces données, prolonger la durée de validité d'une carte-cadeau ou consulter la liste des cartes expirées.

Découvrez comment accéder à ces différentes informations et gérer facilement vos cartes cadeaux depuis votre espace Planity.

Comment accéder à la liste des cartes cadeaux émises ?

1. Cliquez sur l'onglet Caisse.

2. Cliquez sur Cartes cadeaux & cures.

3. Sélectionnez le sous-menu Liste des cartes cadeaux émises.

Image

4. Le tableau affiche pour chaque carte-cadeau : 

• Numéro : le numéro de la carte-cadeau
• Comptabilisé : si la TVA est comptabilisée à la vente ou à l'usage
• Montant initial : la valeur de la carte-cadeau. Ce montant est définitif et ne pourra pas être modifié après achat. La carte-cadeau pourra par contre être utilisée en plusieurs fois.
• Montant restant : ce qu'il reste à utiliser sur la carte-cadeau
• Restrictions : si elle ne concerne que les produits, prestations ou alors tous les services
• Date d'achat : quand elle a été achetée
• Expiration : date limite d'utilisation
• Nom de l'acheteur : client qui a acheté la carte
• Actions : possibilité d'imprimer la carte

5. Le bouton Exporter vous permet de télécharger la liste complète pour vos analyses ou votre comptabilité.

Comment consulter le solde restant de vos cartes cadeaux ?

 

Le suivi des montants des cartes cadeaux non consommées est essentiel pour garder une vision claire des sommes restant à utiliser par vos clients, mais également pour faciliter la préparation de votre bilan comptable.

Planity vous permet de consulter facilement la valeur restante sur l'ensemble des cartes cadeaux émises par votre établissement. Vous disposez ainsi d'une vue d'ensemble des montants encore disponibles et pouvez suivre plus facilement les sommes restant à consommer.

Pour consulter le montant total des cartes cadeaux restant à utiliser, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'onglet Caisse.

 

2. Cliquez sur Cartes cadeaux & cures.

3. Sélectionnez le sous-menu Liste des cartes cadeaux émises.

 

4. Consultez la colonne « Montant restant » pour connaître le solde encore disponible sur chacune des cartes cadeaux émises par votre établissement.

En bas de page, vous trouverez le total des montants encore disponibles sur l'ensemble de vos cartes cadeaux (indiqué en gras).

Comment savoir quand la carte-cadeau a été utilisée ?

1. Exportez le fichier "Liste des cartes-cadeaux émises"

   

    

2. Cliquez sur le lien "export_cartes_cadeaux.xls" que vous avez reçu par e-mail

    

   

    

3. Cliquez sur l'onglet "utilisation_des_cartes_cadeaux" et retrouvez dans le tableau :

   Les numéros des cartes-cadeaux utilisées
   Le nom du client

   Le montant qui a été consommé sur la carte-cadeau

   La date et l'heure à laquelle l'encaissement de la carte-cadeau a eu lieu

    

   

    

Comment modifier la date d'expiration d'une carte-cadeau ?

1. Cliquez sur la carte-cadeau concernée. 

2. Ajouter le temps de prolongation en bas de la page.

3. Vous pouvez choisir le nombre de jours ou de mois pour le temps de prolongation. 

4. Une fois le temps paramétré cliquez sur Valider. 

5. La nouvelle date d'expiration sera affichée dans la colonne Expiration. 

Comment accéder à la liste des cartes cadeaux expirées ?

1. Dans le menu Cartes cadeaux & cures, sélectionnez le sous-menu Liste des cartes cadeaux expirées.

2. Vous pouvez filtrer par Mois ou Année.

3. Vous pouvez aussi rechercher par nom ou numéro de carte.