Wie erstelle ich einen Video-Termin?
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Klicken Sie auf die Registerkarte Kalender am oberen Bildschirmrand (rot umrandet).
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Klicken Sie auf den gewünschten Tag und die gewünschte Uhrzeit für einen Mitarbeiter Ihrer Wahl, der den Video-Termin durchführen soll. Der ausgewählte Mitarbeiter muss über die nötigen Kompetenzen verfügen und es muss ein Videokonferenzlink für Ihn hinterlegt worden sein.
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Geben Sie den Namen und die Kontaktdaten Ihres Kunden ein.
Die Angabe von Handynummer und E-Mail Adresse ist Pflicht, um einen Video-Termin hinzuzufügen. Nur so können später wichtige Termindetails übermittelt werden, wie z. B. die URL, mit der sich Ihr Kunde später in die Videokonferenz einwählt. -
Wählen Sie anschließend die gewünschte Dienstleistung aus : alle Dienstleistungen, die mit einem Kamera-Symbol gekennzeichnet sind, können als Videokonferenz gebucht werden.
Falls Sie mehrere Dienstleistungen zu Ihrem Termin hinzufügen möchten
- Video-Dienstleistungen können nicht mit Vor-Ort-Dienstleistungen gemischt werden.
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Alle Dienstleistungen müssen vom selben Mitarbeiter durchgeführt werden.
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Wenn alle Angaben richtig ausgefüllt sind, speichern Sie den Termin über die Bestätigungsschaltfläche oben rechts.
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Sobald Sie den Video-Termin zu Ihrem Kalender hinzugefügt haben:
- Wird innerhalb des Termins ein Kamera-Symbol erscheinen, damit Sie Videoberatungen optisch gut von Vor-Ort-Terminen unterscheiden können.
- Ihr Kunde erhählt 10 Minuten vor Terminbeginn eine SMS mit dem Link zur Videokonferenz. Der Link wird ebenfalls in seinem Konto auf der Planity Plattform sichtbar sein. Ihr Kunde kann sich dann über einen PC, Laptop, Tablet oder Smartphone in den Termin einwählen.
Wie wähle ich mich in einen Video-Termin ein?
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Klicken Sie auf die Registerkarte Kalender am oberen Bildschirmrand.
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Wählen Sie den gewünschten Termin aus.
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Klicken Sie auf den grünen Button Videokonferenz starten, der sich in der Terminbox unterhalb des Datums befindet.
- Sie werden anschließend automatisch zur Videokonferenz weitergeleitet.