Si vous souhaitez transférer votre fichier client ou dupliquer vos prestations entre deux comptes Planity, la procédure se fait exclusivement par e-mail pour des raisons de sécurité.
Toutes les demandes doivent être envoyées à contact@planity.com depuis l'adresse mail de référence enregistrée comme celle du responsable d'établissement.
1. Transférer votre Fichier Client
Pour transférer votre fichier client, vous devez contacter le service client par mail pour lancer la procédure :
- Nous extrayons votre fichier client depuis le compte source et vous l’envoyons.
- Vous devez nous renvoyer ce fichier client par mail en demandant explicitement son import sur le nouveau compte.
2. Dupliquer vos Prestations
La duplication concerne l’intégralité des prestations (une sélection partielle n'est pas possible). Envoyez votre demande par e-mail à contact@planity.com.
- Attention : Si les deux comptes impliqués ont des adresses mail de référence de responsable d'établissement différentes, l’accord des deux gérants est obligatoire avant toute intervention.